近日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025年）》（以下简称"方案"），《方案》明确到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，产业要培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
据了解，2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，特斯拉人形机器人Optimus确定亮相。该机器人搭载手臂、手掌、腿部各12个电机，脖子与躯干各2个电机，共40个电机。
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根据《中国钕铁硼市场发展现状及未来发展趋势分析》一文，电动汽车单电机钕铁硼用量为2kg，电机重量在20~50kg，假设电机重量为40kg，那么钕铁硼用量占电机总质量的1/20。根据特斯拉披露参数，人形机器人电机质量在0.36kg~2.26kg不等，假设电机质量取平均质量1.32kg，则单个人形机器人钕铁硼用量约为2.64kg。马斯克透露，该机器人产量应该可以达到数百万台，3至5年间即可量产上市。假设按照2025年特斯拉上市100万台人形机器人测算，对应钕铁硼将新增需求量0.264万吨。
日前，光大证券发布《新型储能拥抱大时代，钠钒电池迎接主升浪——能源金属2023年度投资策略》研报，在该研报中，光大证券测算，全球钕铁硼市场规模增长显著，2021年全球钕铁硼需求量为24.1万吨，按前文所述，预计2025年全球工业机器人与特斯拉人形机器人对钕铁硼的需求量总计将合计达到3.1万吨，届时全球钕铁硼需求量将上升至41.12万吨，对应工业机器人与特斯拉人形机器人占总需求占比将有望从2021年的6.4%上升至2025年的7.5%。
因此，随着北京机器人方案的出台，以及特斯拉人形机器人的研发亮相，预示着机器人将成为稀土磁材需求增长的新引擎。叠加新能源领域以及其他领域的稀土永磁材料需求依旧稳健，我们预计生产稀土永磁材料的公司将在未来大有可为。
点评：在成本支撑下，近期稀土价格开始止跌上涨，马斯克表示人形机器人未来潜在累计市场空间或达到100亿台，对钕铁硼累计需求量达到2000-4000万吨，稀土中长期景气度无忧，稀土板块当前正处于左侧布局时间点
这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。
1、中科磁业
公司是国内少数具备万吨级永磁铁氧体磁体生产能力的企业之一，在生产规模、技术水平及产品质量上均属国内第一梯队。公司永磁铁氧体产品主要为磁瓦，其年产能约在1.01万吨，公司拟使用募投资金增加6000吨/年的磁瓦生产能力，有望深化公司在永磁铁氧体领域的竞争优势、较好地支撑该领域业务发展。
2、银河磁体
公司从1993年一直专业从事粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的产研，2012年3月开始涉足钐钴磁体和热压钕铁硼磁体。公司将继续开拓汽车电机、泵类电机、电动工具、智能机器人、节能家电、安防监控设备和各类高效节能电机用粘结磁体市场；大力开拓热压磁体、钐钴磁体、注塑磁体市场。
3、中国稀土
碳中和大的背景下，新能源汽车、工业节能电机、人形机器人等领域需求爆发，行业景气度无忧。而供应端，国内稀土供给受到指标管控，海外矿山Mt Pass、Lynas、缅甸等矿山没有大的资本开支计划，稀土供应缺乏弹性，稀土价格中枢在中长期来看有望抬升。随着稀土资源自给率的提升，公司盈利能力将大幅增强。
4、龙磁科技
公司作为稀缺的高端永磁材料生产商，规模、技术水平都将对标全球一流，受益行业高增和公司规模、盈利能力提升，同时公司切入需求增速更高的软磁及新能源元器件领域，新布局微型逆变器领域之后，新能源产业链布局更加完善，产品协同效应显著。